Neste artigo, exploraremos uma nova funcionalidade que permite criar um link para preenchimento de um modelo de documento.
Mas como exatamente funciona esse link compartilhável?
O link compartilhável oferece a possibilidade de criar um link em que um destinatário pode apenas preencher um formulário para gerar um documento a partir dele ou, pode preencher o formulário e assiná-lo no mesmo fluxo como preenchedor e signatário. Veja abaixo como o processo funciona:
1. Para utilizar a função primeiramente precisamos ter um modelo já criado para configurar o link compartilhável. Caso você ainda não tenha e queira saber como criar, basta clicar no botão abaixo;
2. Já com um modelo criado, navegue até o menu lateral e clique em “Modelos”, logo após, encontre o modelo do documento desejado, e clique nos 3 pontinhos.
Ao clicar nos 3 pontinhos aparecerá um sub-menu, iremos clicar em “Configurar link compartilhável”
3. Agora na próxima aba configuraremos as pessoas que irão compor processo de assinatura, no campo “Tipo de Signatário” podemos escolher duas opções:
Preenchedor
Preenchedor
Preenchedor: Esse tipo permite configurar a pessoa que irá receber o link para preenchimento, nesse momento, escolhemos apenas se solicitaremos o CPF ou não, como essa pessoal assinará o documento e o método de autenticação.
Vale ressaltar que o Preenchedor assinará o documento no mesmo fluxo do preenchimento do formulário, sendo isso após ter preenchido. Dados como Nome completo, CPF, e-mail, data de nascimento serão preenchidos pelo preenchedor do formulário e usado para fins de validação do token de segurança. (caso seja por SMS ou WhatsApp solicitará o telefone do preenchedor.)
Não preenchedor
Não preenchedor
Não preenchedor: Esse tipo permite adicionar Signatários que irão compor o processo de assinatura, assim não preenchendo o formulário, mas recebendo a notificação para assinar o documento.
ATENÇÃO: Os signatários NÃO preenchedores só irão receber o link para assinatura após o formulário ter sido preenchido.
4. Após ter configurado os signatários e adicionado basta clicar em “Próximo”, a próxima aba será do posicionamento das assinaturas no documento, para seguir para o próximo passo basta clicar no botão "Próximo" no final da página. Lembrando que esse processo é opcional.
5. Pronto, o link foi configurado com sucesso.
6. Agora para copiar esse link e enviar para o preenchedor temos duas opções, podemos usar o atalho “Copiar Link”.
Ou clicar nos 3 pontinhos do modelo e logo após em “Copiar link”.
Após clicar você receberá essa notificação no canto superior direito confirmando que o link foi copiado.
7. Pronto, agora basta enviar o link copiado para quem irá preencher o formulário e após o preenchimento irá assinar o documento criado, tudo no mesmo fluxo.
OBSERVAÇÃO: O documento será criado na pasta raiz de documentos, caso queira, pode mover o documento para uma pasta especifica.
Função extra: Preenchimento sem assinatura
Também podemos utilizar o link sem realizar a configuração do tipo preenchedor, caso no link exista apenas NÃO Preenchedores quem receber esse link poderá preencher o formulário e não assiná-lo, assim disparado o e-mail para os signatários após o preenchimento do formulário e criando o documento da mesma forma.