A Ploomes é uma plataforma de CRM para vendas complexas, ela ajuda a tornar o processo de vendas mais fácil, concentrando todas as informações dos Leads e clientes em apenas um local.
1. Obtendo o ID da conta no LetsSign.
O primeiro passo é obter o ID da conta para ser configurado no Ploomes.
Para isso, acesse no menu lateral esquerdo, clique em “integrações” e siga o passo a passo:
Selecione o usuário padrão da integração;
Em "Parceiros de Integração", selecione o parceiro "Ploomes" e copie o ID da conta - vamos utilizar ele na configuração dentro do Ploomes.
Clique em “Salvar”;
2. Habilitando a integração no Ploomes
Deve-se acessar no menu lateral a opção “Administração” e clicar na opção “Integrações Plug and Play”:
Na janela que irá abrir, deve-se localizar a integração com o LetsSign, e clicar em “Habilitar Integração”:
Será exibido um formulário onde você deve preencher o ID da conta (Aquele que copiamos) e a mensagem padrão enviada aos signatários dos documentos:
Preencha corretamente e clique em “Ativar integração”.
3. Habilitando o Webhook
Ao ativar a integração, será exibida uma URL. Deve-se copiar essa URL.
Após copiar a URL, acesse a plataforma LetsSign e navegue até “Integrações” ⇾ “WebHooks”:
Na tela que irá abrir, clique em “Adicionar URL” e cole a URL copiada do Ploomes no campo indicado:
Em seguida clique em “Salvar URLs”.
Pronto! A partir de agora os sistemas estão integrados e prontos para comunicar-se.
A integração na prática
1. Como o envio é feito
No documento, clique em “Compartilhar” e selecione LetsSign.
Escolha o tipo de assinatura, o formato de envio e adicione o e-mail do signatário. Adicione mais signatários se desejar.
Independente do método de entrega escolhido, é obrigatório fornecer o endereço de e-mail do destinatário.
Clique em “Enviar para assinatura”.
É possível acompanhar o status da assinatura no topo da tela do documento.
2. Como o signatário recebe
O signatário recebe um e-mail para visualizar o documento e proceder à assinatura.
Veja como a solicitação chega na caixa de entrada do e-mail do signatário:
A "Mensagem do solicitante" é configurada na tela da integração.
O signatário, ao clicar em "Visualizar para assinar", irá visualizar o modelo e poderá assiná-lo:
Ao clicar em Assinar ele irá preencher com seus dados pessoais para prosseguir:
E passará por uma fase de autenticação, receberá um novo token em sua caixa de entrada:
Após autenticação, o documento é assinado.
3. Como fica no Ploomes
Ao retornar ao Ploomes, verifique no topo da tela do documento que a assinatura foi concluída.
Após a assinatura, não é possível remover o signatário.
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